Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край, чтобы найти своих родителей, пропавших во время этнографической экспедиции. Его сопровождают дядя Николай и две случайные попутчицы — студентки-филологи Таня и Надя. Вместе они углубляются в заповедный край, живущий по собственным суровым законам и древним традициям.
Здесь царит мрачная природа, в лесных землянках обитают отшельники, недуги лечат у колдунов, а во всех бедах винят ведьминскую порчу. Где-то в дремучей тайге, как говорят, бродит медвежий шаман. Поначалу Егор скептически воспринимает легенды о существах из коми-пермяцкой мифологии, но вскоре ему предстоит осознать, что реальность гораздо загадочнее и шире, чем он мог себе представить.