Дмитрия Васильева, отпрыска генерала КГБ из Ростова, готовили к ответственной и рискованной зарубежной командировке. Но из-за досадного проступка его направляют в Ленинград, где его уделом становится монотонная слежка за иностранцами. Со временем в нём зарождаются сомнения в верности избранной стези.
Павел Иванов, уволившись со службы на границе, после ликвидации опасной банды, грабившей сберкассы, получает предложение работать в ленинградском КГБ. Его новой задачей становится обеспечение безопасности высшего руководства города. Владимир Наумов, завершив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, получившей распределение на «Ленфильм». На новом месте его ждёт борьба с идеологическим подрывом и предотвращение террористических актов.
